당사는 2015년 7월 30일자 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

1. 신주발행의 목적 : 출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

2. 신주발행의 주요 내용

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 42,719주

2) 발행가액 : 주당 22,500원 (증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제4호)

3) 액면가액 : 주당 2,500원

4) 발행총액 : 금 961,177,500원

5) 배정방법 : 주주 이외의 자에게 제3자 배정 (당 사 정관 제9조 2항 제11호)

* 제3자배정 대상 : 제88회, 제96회, 제97회 사채권자 중 출자전환을 실시하지 아니한 사채권자

6) 신주 인수자 별 배정주식수 : 각 채권자가 부담하는 유상증자 납입대금을 발행가액으로 나누어 구성원 별로 주식을 배정

7) 실권주 및 단주 처리 방법 : 실권주 발생시 재배정하지 않고, 동 주식수 만큼 미발행으로 처리하며, 단주는 미발행함

8) 주금 납입방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입대금을 상계함

3. 주요 일정

1) 청약일 : 2015년 8월 10일 ~ 2015년 8월 28일

2) 주금납입일 : 2015년 8월 28일

3) 신주의 효력발생일 : 2015년 8월 29일

4) 신주권 교부 예정일 : 2015년 9월 14일

5) 신주권 상장 예정일 : 2015년 9월 15일

4. 기타 사항

1) 본 유상증자 결의의 건은 채권금융기관협의회의 (주)STX 경영정상화 계획의 일환으로 이루어지는 출자전환의 건임

2) 본 유상증자 일정 및 내용은 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음

3) 유상증자 실행 관련, 세부사항은 대표이사에게 위임함

2015년 7월 31일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 사장 서 충 일