신주발행 공고

당사는 2014년 1월 16일자 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

-아 래-

1. 신주발행의 목적 : 출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

2. 신주발행의 주요 내용

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 254,008,677주

2) 발행가액 : 주당 2,500원

(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제4호)

3) 액면가액 : 주당 2,500원

4) 발행총액 : 금  635,021,692,500원

5) 배정방법 : 주주 이외의 자에게 제3자 배정 (당 사 정관 제9조 2항)

6) 신주 인수자 별 배정주식수 : 각 채권자가 부담하는 유상증자 납입대금을 발행가액으로

나누어 구성원 별로 주식을 배정

7) 실권주 및 단수 처리 방법 : 실권주 발생시 재배정하지 않고, 동 주식수 만큼 미발행으로

 처리하며, 단주는 미발행함

8) 주금 납입방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입대금을 상계함

3. 주요 일정

1) 청약일 : 2014년 03월 01일 ~ 2014년 03월 12일

2) 주금납입일 : 2014년 03월 12일

3) 신주의 효력발생일 : 2014년 03월 13일

4) 신주권 교부예정일 : 2014년 03월 26일

5) 신주의 상장예정일 : 2014년 03월 27일

6) 신주의 배당기산일 : 2014년 01월 01일

4. 기타 사항

1) 본 유상증자 결의의 건은 채권금융기관협의회의 (주)STX 경영정상화 계획의 일환으로

이루어지는 출자전환의 건임

2) 보호예수 기간 : 채권금융기관은 채권금융기관협의회의 협의에 따라 주권교부 즉시 해당

주권을 한국예탁결제원에 2017년 12월 31일까지 예탁

3) 추후 개최 예정인 당 사 임시주주총회 결의를 통해 본건 유상증자에 필요한 정관의 관련

조항을 변경할 예정이므로(발행할 주식의 총수 증가 및 제3자 배정 근거), 본건 유상증자

결정은 동 정관 변경을 조건으로 함

4) 본 유상증자 일정 및 내용은 유관기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변경될 수 있음

5) 본 유상증자에 관한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임

2014년 1월 16일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 회장 강덕수